2020 年是中國全面建成小康社會的決勝之年，預計2020 年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值將首次突破100 萬億大關(guān)，人均GDP 也將穩(wěn)定1 萬美元以上。2019 年底，十部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推進機制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，標志著機制砂石高質(zhì)量發(fā)展已納入頂層設計范疇。

在此辭舊迎新之際，砂石骨料網(wǎng)在此推出《中國砂石骨料行業(yè)年度分析報告》，與您一道速覽2019 年砂石行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)，共迎更加美好的2020。

一、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)解讀

1.1 近五年中國經(jīng)濟發(fā)展水平

近年來，中國經(jīng)濟穩(wěn)步增長，國內(nèi)生產(chǎn)總值增速維持在6\%-7\% 之間。當前，中美貿(mào)易摩擦復雜變化，世界經(jīng)濟增長放緩，國內(nèi)增長動力轉(zhuǎn)換尚未完全到位，我國經(jīng)濟面臨較大的下行壓力，但仍有總體平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提高的一面。據(jù)測算，2019 年全年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值或?qū)⑦_到95.5 萬億元，同比增長6.1\%，符合年初設定的國內(nèi)生產(chǎn)總值增長6\%-6.5\% 的預期目標。2020 年是全面建成小康社會及“十三五”規(guī)劃收官之年，第一個百年奮斗目標即將實現(xiàn)，預計2020 年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值將首次突破100 萬億大關(guān)，人均GDP 將超過1 萬美元。

1.2 近五年全社會固定資產(chǎn)投資額

自2015 年以來，我國固定資產(chǎn)投資增速逐年下降，從2015 年的9.8\% 降至2018 年的5.9\%，但其增速始終保持在合理區(qū)間內(nèi)。據(jù)測算，2019 年全年我國固定資產(chǎn)投資同比增速或在5.2\% 左右，其中，制造業(yè)投資或增長2.5\%，基礎(chǔ)設施投資或增長4\%。盡管2019 年全年基建投資增速不高，但我國城鎮(zhèn)化建設還遠未完成，基礎(chǔ)設施投資仍存在較大潛力。

1.3 近五年房地產(chǎn)開發(fā)投資額

房地產(chǎn)投資是拉動我國經(jīng)濟增長的最重要的組成部分之一，但該投資增速變化受政策影響較大。2015 年，中國房地產(chǎn)投資迎來近十年來的最低谷，增速降至1\%；2016年，在相關(guān)政策的激勵下，中國房地產(chǎn)市場迎來復蘇跡象，2016-2018 年，房地產(chǎn)投資增速持續(xù)走高。預計2019 年房地產(chǎn)投資仍呈上升趨勢，截止到2019 年9 月底，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資已達到121265 億元，已超過2018 年全年的房地產(chǎn)投資額。據(jù)測算，2019 年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資金額將達到132410 億元，與同期相比，增速將達到10.1\%。時隔5 年后，中國房地產(chǎn)投資增速或再次回升到10\% 以上。

二、2019 年度建材產(chǎn)量數(shù)據(jù)解讀

2.1 近五年我國水泥產(chǎn)量

自2010 年開始，我國水泥行業(yè)進入漫長的去產(chǎn)能階段，全國水泥產(chǎn)量也在2014 年到達頂峰后開始下降，到2018 年，全國水泥產(chǎn)量已降至約22 億噸。據(jù)測算，2019 年我國水泥產(chǎn)量或達到23 億噸，產(chǎn)量增幅約為5.18\%，或?qū)⒊蔀樽?015 年以來產(chǎn)量增幅最大的一年。

2.2 近五年我國混凝土產(chǎn)量

來自國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，與國內(nèi)水泥產(chǎn)量逐年回落相比，全國混凝土的產(chǎn)量在2015-2017 年間卻呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢，僅2018 年稍有回落。2019 年，我國一二線城市的房地產(chǎn)市場有所升溫，在一定程度上推動了混凝土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，截止到2019 年11 月，全國商品混凝土產(chǎn)量已遠超過2018 年的全年產(chǎn)量，達到近23 億方。

2.3 近五年我國砂石骨料產(chǎn)量

長久以來，砂石行業(yè)多以小、微企業(yè)為主，企業(yè)整體利用效率偏低。隨著我國經(jīng)濟建設的發(fā)展，砂石需求持續(xù)加大。當前，我國砂石骨料仍處于產(chǎn)需兩旺的階段，未來較長的時間內(nèi)產(chǎn)量或都將處于高位運行。受環(huán)保督察影響，2018 年部分砂石企業(yè)關(guān)停，當年的砂石產(chǎn)量曾出現(xiàn)顯著下降；2019 年國內(nèi)的砂石產(chǎn)量有所回升，或?qū)⒕S持在188 億噸左右。

三、2019 年分省骨料需求情況分析

3.1 2019 年分省骨料需求情況

2019 年全國的骨料需求量預計約為188 億噸，從各地具體需求量來看，區(qū)域需求差異巨大。2019 年，年需求量在10 億噸以上的省份有廣東、江蘇、山東、安徽、浙江及四川，其中廣東與江蘇省或仍位居需求榜單前兩位；伴隨著經(jīng)濟發(fā)展需要以及基礎(chǔ)建設力度的加強，浙江省骨料需求量預計或首次突破10 億噸大關(guān)。年骨料需求量超過5 億噸的地區(qū)還有：河南、湖北、云南、湖南、河北、廣西、福建、貴州、江西、陜西及重慶。

3.2 熱點板塊骨料需求

從骨料需求熱點板塊來看，預計2019 年以泛長三角集群為首的七大板塊集聚了中國骨料市場消費總量的71\%，骨料需求量或達134.9 億噸。熱點區(qū)域骨料消費集聚化越來越明顯，其中長江沿線三大集群合計消費量達85.36 億噸，占比超過45\%。

3.3 2019 年新增部分重大項目骨料需求

據(jù)不完全統(tǒng)計，2019 年僅國家發(fā)改委就批復了各類鐵路、軌道交通及機場等建設項目26 個，投資金額總計逾萬億。從地域分布來看，2019 年國家批復項目主要集中在華中和西北地區(qū)。在2019 年12 月國務院新聞辦公室舉行交通運輸高質(zhì)量發(fā)展成效有關(guān)情況新聞發(fā)布會上，交通運輸部負責人透露：2019 年，全國預計完成交通固定資產(chǎn)投資32135 億元左右，新改（擴）建公路33 萬公里，新增及改善高等級航道385 公里，新增鐵路營業(yè)里程8000 公里，新頒證民用運輸機場5 個。2020 年，交通運輸行業(yè)主要的預期目標是：完成鐵路投資8000 億元左右，公路水路投資1.8萬億元左右，民航投資力爭達到900 億元。

四、2019 年全國砂石礦山數(shù)量統(tǒng)計

來自自然資源部的數(shù)據(jù)顯示，截止到2019 年3 月底，全國在冊砂石礦山總計18047 家，其中貴州、云南、湖南、四川與山西五省份砂石礦山均超過1000 家，有待進一步整合。在經(jīng)歷過2018 年大力度的整合關(guān)停后，2019 年多省份砂石礦山關(guān)停情況較2018 年有所減少，供需緊張的狀況略有緩和。當前，隨著天然砂石的逐漸減少，相應缺口急需填補，普及應用機制砂已成為業(yè)內(nèi)人士的共識。

五、2019 年砂石價格及代表企業(yè)利潤分析

5.1 分地區(qū)骨料離岸價格分析

截止到2019 年12 月，在8 個納入監(jiān)測的代表省份中，碎石價格均有不同程度的上漲，其中價格最高的是浙江省，碎石離岸價格已突破100 元/ 噸；其次是江蘇省，該省2019 年底的碎石離岸價格也達到94 元/ 噸左右；價格最低的是遼寧省，僅有45 元/ 噸，其離岸價格尚不及江蘇地區(qū)的一半。

在6 個納入監(jiān)測的代表城市中，上海砂石價格最高，2019 年12 月的該城市的砂石離岸價格為107 元/ 噸；價格較高的城市還包括咸陽（西安）和棗莊地區(qū)，兩地雖均有砂石資源分布，但受政府資源管控及環(huán)保因素等方面影響，供應結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)進一步惡化的趨勢，兩地砂石離岸價格目前已達90 元/ 噸左右。

從地區(qū)分布來看，東南沿海地區(qū)砂石價格普遍高于中西部地區(qū)。但個別地區(qū)仍存在較為嚴重的供需短缺情況，例如陜西省，受秦嶺地區(qū)環(huán)保整治的影響，西安已無砂石礦山，供需緊張，價格上漲并維持高位運行；再比如浙江省，受環(huán)境保護及亞運配套基礎(chǔ)設施建設兩方面影響，供需矛盾進一步突出，預計2020 年該省份砂石價格將繼續(xù)上漲。

5.2 重點企業(yè)骨料業(yè)務收益分析

隨著骨料價格的一路走高，涉足骨料的上市企業(yè)也日漸增多。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的不完全統(tǒng)計：2013 年，大規(guī)模生產(chǎn)骨料的上市企業(yè)還只有三家；到2019 年，國內(nèi)涉足骨料生產(chǎn)的上市企業(yè)數(shù)量已有12 家之多。

根據(jù)公開披露的財務數(shù)據(jù)顯示，截止到2018 年底，國內(nèi)上市水泥企業(yè)中，骨料板塊毛利率最高的是上峰水泥，其毛利率為72.7\%；毛利率最低的上市企業(yè)為寧夏建材，其毛利率為47.48\%，無論是上峰水泥還是寧夏建材，其骨料板塊毛利率均遠超本公司水泥板塊毛利率。

六、2019 年國內(nèi)骨料企業(yè)產(chǎn)能TOP10

據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計，截止到2018 年末，中國水泥熟料產(chǎn)能50 強企業(yè)集團至少已有23 家水泥企業(yè)集團涉足骨料生產(chǎn)，接近半數(shù)。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)骨料產(chǎn)能最高的企業(yè)集團為中國建材集團，截止到2018 年底，中建材設計產(chǎn)能為6000 萬噸/ 年，中建材還計劃2 年內(nèi)將砂石骨料產(chǎn)能擴充至3 億噸/ 年，成為世界第一大骨料產(chǎn)品供應商。

七、2020 年中國砂石市場預測

7.1 重點關(guān)注長三角及黃河流域高質(zhì)量發(fā)展

2019 年12 月1 日，中共中央、國務院印發(fā)《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》。按照《規(guī)劃綱要》的規(guī)劃，到2025 年，長三角一體化發(fā)展將取得實質(zhì)性進展；到2035 年，長三角一體化發(fā)展達到較高水平，整體達到全國領(lǐng)先水平，成為最具影響力和帶動力的強勁活躍增長極。按照這一戰(zhàn)略部署，2020 年，長三角將進一步加強都市群的互聯(lián)互通和經(jīng)濟往來，打破區(qū)域之間的行政和交通壁壘，預計該區(qū)域?qū)⒗^續(xù)成為國內(nèi)砂石需求的高地。

2020 年新年伊始，中央財經(jīng)委會議將黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展，同“京津冀協(xié)同發(fā)展”“長江經(jīng)濟帶發(fā)展”“粵港澳大灣區(qū)建設”“長三角一體化發(fā)展”共同確定為五大重大國家戰(zhàn)略。但目前，沿黃地區(qū)在推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展上，面臨著邊界公路“斷頭”、城市群路網(wǎng)“斷線”、高速鐵路建設“短腿”等較為突出的交通瓶頸。預計，2020 年國家層面或?qū)⒔y(tǒng)籌規(guī)劃黃河沿線交通網(wǎng)建設，并在工程立項、資金上給予重點支持，加快補上高速公路、高速鐵路短板，加快完善和升級改造城市群公路、鐵路、航空等交通設施，推動全流域交通“無縫對接”，將在較大程度上帶動沿黃地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，部分地區(qū)的骨料需求量也將有所攀升。

7.2 2020 年我國骨料市場前景

2020 年是我國“十三五”的收官之年，全面建成小康社會的重大歷史使命也將在這一年度完成。預計，2020 年我國的骨料需求總量將比2019 年略有增長。同時，隨著十部委《關(guān)于推進機制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》的發(fā)布，預計2020 年各地將陸續(xù)出臺相應的配套實施方案，不排除部分省區(qū)將被列為機制砂石高質(zhì)量發(fā)展示范省區(qū)的可能性；到2025 年，我國或?qū)崿F(xiàn)年產(chǎn)1000 萬噸及以上的超大型機制砂石企業(yè)產(chǎn)能占比達到40\%，并擁有100 家以上智能化、綠色化、質(zhì)量高、管理好的機制砂石骨干企業(yè)。預計，未來五年我國砂石行業(yè)將出現(xiàn)一次大規(guī)模的兼并潮，不排除將涌現(xiàn)出多家砂石上市企業(yè)的可能性。